原文链接：https://trailhead.salesforce.com/trails/lex_end_user/modules/lex_salesforce_basics
一、欢迎使用Salesforce
学习目标
- Salesforce新手使用
- Salesforce是什么，为什么需要Salesforce
- Salesforce对象如何关联以及何时使用某个对象
简介
如果你对Salesforce完全陌生并想了解它，本章了提供你所需的所有基本信息。Salesforce是改变商业游戏规则的技术，具有大量提高生产力的功能，可帮助你更智能，更快速地销售产品。本节将回答“Salesforce是什么？”的问题。
什么是Salesforce？
Salesforce是你的客户成功平台，旨在帮助你销售，服务，营销，分析和与客户建立联系。
Salesforce包含你在任何地方运营业务所需的一切。使用我们的标准产品和功能，你可以管理与潜在客户和客户的关系，与员工和合作伙伴进行协作和互动，并将你的数据安全地存储在云中。
在Salesforce之前，你的联系人，电子邮件，后续任务和预期交易可能是这样组织的：![]("https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/image/upload/doc/trailhead/en-us591a0641f6481b59fe90c5d78716c394.png")
如果你的数据存储在电子表格中，隐藏在电子邮件或短信中，或固定在公告板上，则很难获得潜在客户的全貌。当然你也无法随时随地访问数据，你的经理或主管也无法看到你在飞行中的交易进度，至少在未要求你提供状态更新的情况下是这样的。
Salesforce将所有重要数据都集中到一个简单的用户界面中。这是一个：
- 管理你所有的Contacts（联系人）
- 与你的潜在客户工作
- 组织任务和待办事项
- 专注于精准的交易
- 与你的团队协作
- 展示你的巨大胜利
- 完成更多的业务
的地方。简而言之，Salesforce是你处理以上工作场景的地方。由于它存储在安全云中，因此无论你在台式机还是移动设备上，都可以随时随地访问你的数据。
当所有东西都在Salesforce时，你不必翻找或担心丢失在桌面上留下的笔记，或者存储在硬盘上的文件。只需登录Salesforce即可找到所需的一切。你也不必担心你的经理看不到实时更新的数据，比如你的飞行途中进行了一项重要交易的过程。你的经理可以登录Salesforce实时查看最新数据和情况。这种可见性是Salesforce的主要优势之一。但请放心Salesforce确保只有合适的人员看到合适的数据，Salesforce有强大的安全和共享功能可以保护敏感数据。
什么人将看到什么内容？
你的管理员设置决定了你可以创建，查看，编辑和删除的数据（你打开并与公司在Salesforce中存储的哪些数据交互的权限）。访问权限可以是简单的或多级别的，这可以根据公司管理需求的复杂性设置。你需要了解的重要一点是，Salesforce可以选择哪些人可以查看和编辑数据，而且你的管理员可以帮助设置和维护这些设定。启用了正确的安全措施/设置，你的整个公司就可以很好地在Salesforce上和谐合作。
使用Salesforce进行协作
除了有帮助管理销售流程的技术，Salesforce还包含了一个协作平台。你可以创建群组、关注其他人和话题、进行提问、发布非正式的民意调查、共享文件和链接以及与同事建立联系、交流、@他们。
你也可以提出问题并从你的公司里的专家或同事那里获取答案。你可以找到能够帮助你克服异议的专家。你可以搜索竞争信息以帮助你完成谈判阶段。你可以从领导和团队中获得帮助以促成最终交易完成。
但是，关于在Salesforce中进行协作的最大好处在于这些存储起来的写作信息可供将来参考。相比过往用邮件进行协作，Salesforce更方便你搜索和查询这些历史记录。你在Salesforce中的协作可以成为你的合作记忆，使你能够捕获和分享随着时间推移而建立的相关内容，增加你整个公司参与的价值。
在Salesforce上，你可以在各种环境、场景下协作，比如单个交易、任务、support case等等。这是与CRM系统结合进行协作的强大之处。接下来将讨论、定义什么是CRM。
什么是CRM？
CRM即客户关系管理。该技术可让你管理与客户和潜在客户的关系，并跟踪所有交互相关的数据。它还可以帮助团队在内部和外部进行协作，从社交媒体收集见解，跟踪重要指标，并通过电子邮件，电话，社交和其他渠道进行交流。
在Salesforce中，所有这些信息都安全地存储在云中。让我们用一个你可能熟悉的例子 - 电子表格来仔细看看它是如何工作的。
Salesforce如何组织数据
Salesforce通过对象（Objet）和记录（Record）组织数据中。你可以将对象看作电子表格上的tab，并将记录看作单行数据。
在Salesforce中，可以通过导航菜单访问对象。然后选择对象的某一记录以深入探索Salesforce中某一特定帐户（Account），联系人（Contact），机会（Opportunity）或任何其他记录中。
以下是继续进行Salesforce冒险时需要了解的其他几个术语:
- Record：比如你正在数据库中查询的一行记录; 如果你的数据就像电子表格，那么记录就是电子表格上的一行（比如“张三 20岁 A公司 秘书 成交1000元”）
- Field：存储数据的地方，如名称或地址，可以又称位元、字段; 如果以电子表格为例，一个字段即电子表格中的一行一列交叉处的那个输入框
- Object：相当于数据库中的一个table; 如果以电子表格为例，对象即电子表格比如Excel的一个sheet
- Org：“组织”的缩写，包含所有你的公司、企业、组织在Salesforce系统上的数据、配置、定制。企业、组织里的每个人登陆Salesforce时，进入的平台就是Org，所看到的界面应该基本一样（除非设置权限）。Org经常被称为“你的Salesforce实例”
- App：用于支持业务流程的组合（其实就是一个自定义页面），组合了一组字段，一组对象，一组权限和一组功能，在这个页面里菜单栏上的tab即创建App时包含进来的对象（Object）
现在你可以通过电子表格示例了解如何在Salesforce中组织数据。但与实际的电子表格不同，你的Salesforce数据存储在可信任的安全云中，并具有易于使用的界面，你可以从桌面和移动设备上访问不同界面。因此它与电子表格类似，但在Salesforce中，你可随时随地跟踪你的全部数据，共享并且用应用程序连接它。Salesforce附带一组已经设置好并可供使用的标准对象。
Salesforce标准对象
以下是你在Salesforce里会用到的其中一些核心标准对象:
- Account：是你正在与之做生意的公司。如果生意对象是独立承包商（solo contractor）这类只有一个人的公司，则可以使用对象Person Account。
- Contact：在Account里工作的员工。
- Lead：潜在客户。你未确定他们是否要购买或购买什么产品。潜在客户不是必用的对象，但如果你有销售团队又或者如果你应对潜在客户和确定买家有不同的销售流程，使用Lead将有所助益。
- Opportunity：是你已转换成的确定买家的潜在客户。当转换潜在客户时，你将在创建一个Opportunity的同时也创建了一个Account和一个Contact。
Salesforce CRM允许你以复杂的方式管理和访问你的数据，这是无法用简单的电子表格完成的。你的记录可以链接在一起以显示这些的数据是如何关联的，因此你可以看到整个图景。