yihao学习笔记

  • Home

  • About

  • Tags

  • Archives

  • Search

Salesforce常见问题

Posted on 2018-02-27 | Edited on 2019-06-23 | In crm | Comments:

常见问题:

一、当我创建了Object后,怎么去查看该Object的Record?
答:当你创建了一个新的自定义Object后,你可以在Salesforce的setup页面左侧菜单栏中点击User Interface然后点击Tabs,在Tabs设置页面的Custom Object Tabs栏中点击New,然后设置Object的Tab的访问权限以及哪个App显示该Tab。保存设置完成后进入相关App,可以在Tabs栏中看到该Tab(如果看不到请点击右侧的“More”下拉按钮),点击Tab则即可翻看该Object的所有、最近Records,或手动创建新的Record。

Read more »

Auth0 Hosted Pages

Posted on 2018-02-26 | Edited on 2019-06-23 | In security | Comments:

原文链接:
https://auth0.com/docs/hosted-pages
https://auth0.com/docs/hosted-pages/login

使用Auth0以助你认证用户有两种方式:

  1. Universal Login(包含三种:Lock Widget、Lock Passwordless Widget、Custom Login Form。前两种使用lock.js,最后一个使用auth0.js)(用户进行登录或注册操作时会redirect到托管在Auth0的服务器的Hosted Page页面,比如https://{your_username}.{country_code}.auth0.com/login?client={your_client_code},完成后再被redirect回你的App的网址,但是如果重定向地址里包含了connection参数及其值(与IDP相关),则用户可能会直接跳过Auth0的Hosted Page页面而直接跳转到该IDP的认证登录页面、网址)
  2. 自定义自己App的登录页面(不托管在Auth0的服务器而是你的前端代码)你的App代码使用Lock库或Auth0的SDK或直接调用Auth0的API(Authentication API)。(在自己的代码里使用Lock库就类似Auth0 Dashboard里的Hosted Page里的实例代码一样,比如lock.show(),弹出来的登录框造型一样,也叫embed Lock Widget)
Read more »

Salesforce Admin入门2

Posted on 2018-02-25 | Edited on 2019-06-23 | In crm | Comments:

原文链接:https://trailhead.salesforce.com/trails/force_com_admin_beginner/modules/data_modeling

Data Modeling(数据模型、建模)

一、自定义与标准对象

学习目标

  • 描述在Salesforce平台上使用Object(对象)的好处
  • 解释标准对象和自定义对象之间的区别
  • 列出对象可以具有的自定义字段的类型

对象概述

DreamHouse是一家房地产公司,为客户提供购买房屋和在线联系房地产经纪人的途径。DreamHouse经纪人使用Salesforce的一些标准功能(如Contact和Lead)来跟进购房者。
但是在出售房屋时,公司需要数据还有很多。例如,Salesforce不包含跟踪属性的标准方法。DreamHouse如何可以知道有哪些房屋在出售,或者每个房屋的价格?
公司的Salesforce管理员D’Angelo知道Salesforce平台提供了一个解决方案。我们将与D’Angelo一起工作,看看他正在建造什么。
从数据模型开始。数据模型如其名,是一套满足业务数据结构(以便实现所有数据间的逻辑和相关性操作)的数据库表。
如果你不熟悉数据库,请想象成数据存储在电子表格中。例如,D’Angelo可以使用电子表格来追踪所有DreamHouse的属性。列可以存储地址,成本和其他重要属性。行可以存储DreamHouse销售的每个房源的具体信息。数据库表格的设置方式与此类似。

但是查看表格中的数据对于人类来说不直观。这就是数据模型的来源。
在Salesforce中,我们将数据库表视为对象,我们将列视为字段,将行视为记录。因此,我们没有帐户电子表格或表格,而是拥有一个包含字段和一堆相同结构化记录的帐户对象。
当我们谈论数据模型时,我们是在讨论应用程序中对象和字段的集合。

Read more »

Salesforce Admin入门1

Posted on 2018-02-25 | Edited on 2019-06-23 | In crm | Comments:

原文链接:https://trailhead.salesforce.com/trails/force_com_admin_beginner/modules/starting_force_com

Salesforce平台入门基础

一、Salesforce平台初步

备注:Salesforce有两个PC端的UI界面:Lightning Experience(新)和Salesforce Classic(旧)。本教程围绕新界面讲解。

学习目标

  • 定义Salesforce平台
  • 描述DreamHouse场景
  • 创建一个Trailhead游乐场
  • 解释声明式开发和程序式开发之间的区别

快速介绍Salesforce

你可能认为Salesforce只是一个CRM。它存储你的客户数据,为你提供培养潜在客户的流程,并提供与你合作的人员进行协作的方法。它可以完成所有这些事情。但如果说Salesforce“只是一个CRM”,就像说房子只是一个厨房,Salesforce除CRM之外还有很多功能。
Salesforce带有许多标准功能和可用于运行业务的开箱即用的产品和功能。以下是多数企业使用Salesforce的一些常见需求以及我们为支持这些需求、活动而提供的解决方案。

Read more »

Salesforce入门基础2

Posted on 2018-02-24 | Edited on 2019-06-23 | In crm | Comments:

原文链接:https://trailhead.salesforce.com/trails/lex_end_user/modules/lex_salesforce_basics

一、欢迎使用Salesforce

学习目标

  • Salesforce新手使用
  • Salesforce是什么,为什么需要Salesforce
  • Salesforce对象如何关联以及何时使用某个对象

简介

如果你对Salesforce完全陌生并想了解它,本章了提供你所需的所有基本信息。Salesforce是改变商业游戏规则的技术,具有大量提高生产力的功能,可帮助你更智能,更快速地销售产品。本节将回答“Salesforce是什么?”的问题。

Read more »
1234
Yihao Ye

Yihao Ye

20 posts
4 categories
7 tags
RSS
GitHub E-Mail
Links
  • Trailhead
  • Auth0
© 2019 Yihao Ye
Powered by Hexo v3.8.0
|
Theme – NexT.Mist v7.0.0